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上海证券报:游资新面孔现身龙虎榜


    近期,虽然大盘指数走势低迷,但却无碍小市值题材题持续活跃。高送转、独角兽等概念题材轮番爆发,多只个股连续涨停。作为题材股背后的最大推手,各路游资的动向持续受到关注。其中,多家来自东方财富的营业部席位快速进入人们的视野。
    东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部表现最为突出,月初至今上榜次数多达46次,高居所有营业部首位;累计上榜金额4.95亿元,排在所有营业部第二位,仅落后于资金实力雄厚的中信证券上海分公司(5.53亿元)。
    东方财富Choice数据显示,本月以来,共有7家来自拉萨的不同营业部席位现身龙虎榜单,交易的个股多有重复。
    宇环数控6月7日的买入榜单中,东方财富证券拉萨金珠西路第一营业部、东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部、东方财富证券拉萨八一路营业部联合瓜分了3席,买入金额在854万元至896万元不等。
    罗牛山6月4日的买入榜单中,东方财富证券拉萨东环路第二营业部、东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部携手上榜,买入金额均在2000万元左右。
    此外,宏川智慧、德生科技、意华股份、文灿股份等个股龙虎榜中,近期也出现了多家拉萨地区席位同时上榜的现象。
    高送转板块与独角兽概念成为近期市场最大热点,拉萨地区席位近期的交易也紧紧围绕这两大热点展开。
    宇环数控坐拥“次新股+高送转+小米产业链+富士康概念”的罕见复合题材,5月31日实施除权后股价一路飙升,短短8个交易日内收获4个涨停,累计大涨47%。
    6月4日,宇环数控股价巨震,早盘大幅低开后直线拉升,并一度触及涨停,收盘上涨1.80%,日内振幅达到18.48%。当天龙虎榜显示,东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部与东方财富证券拉萨金珠西路第一营业部携手登上买入榜单,合计买入1733.71万元。
    此后,宇环数控6月5日至6月11日被交易所连续披露了5张龙虎榜单,拉萨地区席位现身其中4张榜单。
    在宇环数控6月11日的最新龙虎榜中,东方财富证券拉萨金珠西路第一营业部与东方财富证券拉萨八一路营业部共同现身,合计买入1504.80万元,同时合计卖出1612.14万元。
    此外,近期股价收获5连板的超频三、上月股价狂揽8连板的宏川智慧、医药行业独角兽药明康德等,均成为拉萨地区席位的重点交易对象。
    相较于大多数游资的“T+1”快进快出,拉萨地区席位背后资金更多采用“T+0”日内回转交易手法。
    以交易所最新披露的龙虎榜为例。
    6月11日,东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部现身6只个股龙虎榜单。其中,该席位仅在梅轮电梯中单边卖出103.66万元,而在其余5只个股中全部采用“T+0”交易。
    对于短线资金而言,“T+0”日内回转交易主要拥有两大优点:一是能够通过低买高卖摊薄成本,二是能够保证筹码不失,实现短线收益最大化。缺点也明显:一是日内交易时点难以准确把握,二是参与的个股需要具有较强的上涨持续性。
    在此之前,部分浙江地区游资也较为擅长“T+0”交易手法,但受制于市场风格、监管等因素,极少有席位能够将这一手法贯彻得如此淋漓尽致。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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新时代证券:长江电力(600900)投资回报率较高、盈利能力突出的全球水电龙头企业



    盈利能力突出的全球水电龙头企业:
    长江电力是国内最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司,水电总装机容量4549.5万千瓦(全国占比13.3%)。三峡集团在建的乌东德和白鹤滩电站预计分别在2020年、2021年投产,根据避免同业竞争承诺,后续注入后将新增装机容量2620万千瓦,届时公司将拥有世界12大水电站中的5座。2008-2018年H1,毛利率在56.74%-63.70%,净利率在37.20%-47.53%,年化ROE在10.03%-16.91%,通过梯级调度减少弃水,盈利能力持续强化。
    房屋及挡水建筑物折旧计提完后将增厚业绩,流域梯级调度潜力较大:
    暂忽略资产注入时间差异,以2017年账面价值及折旧率简单测算,房屋及建筑物、挡水建筑物预计将在2047年、2054年左右计提完折旧,届时以后每年将新增税后盈利18.72亿元、42.76亿元,分别为2017年长江电力归母净利润的3.73%、8.52%,明显增厚公司业绩。以2018年利率上浮17.5个基点计算,公司净利润将降低1.14亿元,利率上浮对长江电力影响不甚明显。2017年,公司节水增发电量为96亿千瓦时,占2017年发电量4.55%。如流域梯级联合调度能力充分发挥,预计可将潜在发电能力提升8-10%水平。
    长期回报率高于主要股指,风险偏好降低时期相对配置价值提升:
    公司从上市日迄今年复合回报率为13.86%,高于同期主要股指收益率,且波动率水平更低。公司股息率位居A股前列,高于中美10年期国债到期收益率,公司作出2016-2025年高比例分红承诺,适宜长期持有。A股偏好“小差新”标的,随着IPO加速及注册制放开,以长江电力为代表的大盘蓝筹股将迎来价值重估。长江电力防御特性突出,风险偏好降低时期相对配置价值提升,在资产注入前后更易取得超额收益。
    水电龙头地位彰显,首次覆盖给予“推荐”评级:
    预计公司2018-2020年净利润分别为224.41、217.27、221.94亿元,对应EPS分别为1.02、0.99和1.01元。当前股价对应2018-2020年PE分别为14.1、14.5和14.2倍。公司水电龙头地位彰显,首次覆盖给予“推荐”评级。
    风险提示:水电上网电价下调风险;长江流域来水大幅波动风险。
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证券时报:ST股跌声一片 连亏两年公司也需警惕


    截至昨日,*ST众和已经连续走出18个跌停板,成为今年连续跌停板数量最多的股票。据证券时报·数据宝统计,今年有3只股票连续跌停板数量超过10次。除了*ST众和外,*ST中安、*ST中绒分别以连续17个和13个跌停板列第二、三位,累计跌幅分别达到58.18%、48.52%。此外,*ST普林、*ST东数、*ST东海A等20多只个股连续跌停板数量超过5个。
    除ST板块外,次新股也是连续跌停板数量较多的板块之一。数据显示,能科股份今年以来有连续6个跌停板,累计跌幅达46.86%;中潜股份、卧龙地产、聚隆科技等6股连续5个跌停板且累计跌幅超过40%。此外,正虹科技、方直科技、泰嘉股份等10多只股票连续4个跌停板且累计跌幅超过30%。
    ST板块不仅仅是连续跌停最多的板块,也是今年累计跌停板最多的板块。数据显示,逾20只股票年内累计跌停板超过10个,其中只有超讯通信、贝瑞基因两只个股为非ST股票。其中,*ST中绒今年以来出现了22个跌停板,位居首位;*ST中安累计有21个跌停板,位居次席。此外,*ST众和、*ST上普、*ST东数等个股累计跌停板数量均超过15个。有意思的是,贝瑞基因在累计走出16个跌停板的情况下,年内股价还上涨21.13%。
    ST板块今年的颓势已经毋庸赘言。更为重要的是,留给它们保壳的时间,已经不多了。数据宝统计显示,已经有一些ST股票开始停牌,筹划保壳计划。*ST三维、*ST圣莱、*ST沪科等今年年报仍预告亏损的股票已经停牌展开自救行动。以*ST三维为例,其近期发布重大资产出售公告,拟出售的资产评估值及交易对价均为4.18亿元。
    尽管这类股票跌幅已经很大,投资者仍需要谨慎对待。一些尚未停牌的ST股票,今年一旦坐实亏损,将面临退市风险。*ST云网、*ST昌鱼、*ST众和等尚未停牌个股,已经预告今年亏损。
    除了这类股票需要注意外,连续两年亏损的股票,也面临着较大的压力。以今年3月底披星戴帽的上海普天为例(现已更名“*ST上普”),带帽后股价出现持续暴跌,至今跌幅超过60%。数据宝统计显示,泸天化、贝因美、宝色股份等多只非ST股票继去年亏损后今年预告再度亏损。
    此外,一些去年亏损且今年三季报也亏损的股票也可能面临同样的压力。数据显示,智慧农业、友好集团、新日恒力等20多只去年净利润亏损的股票今年三季报均亏损。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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渤海证券:生物制品行业周报:PD-1抗体首次被证实可在人类中消除HIV感染细胞


    行业要闻
    1.国务院办公厅印发《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》2.国务院办公厅印发《生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案》3.卫计委印发《“十三五”全国计划生育事业发展规划》4.FDA批准首个通用型CAR-T进入临床试验
    公司公告
    1.美康生物发布2016年度业绩预告2.智飞生物发布2016年度业绩预告3.九强生物股东计划减持公司股份4.迪安诊断与METABOLON达成中国代谢组学实验室许可协议l本周市场行情回顾近5个交易日,申万医药生物板块上涨1.73%,沪深300上涨0.04%,板块整体跑赢沪深300,涨跌幅在申万28个一级行业中排名第6位。子板块方面,医疗器械和生物制品板块涨幅居前,分别上涨2.70%与2.33%。截至2017年2月7日,申万医药生物板块整体TTM估值为41.55倍,其中生物制品TTM估值为57.58倍(相对于剔除银行股后全体A股的估值溢价率为52.53%)。个股涨跌方面,溢多利、智飞生物、博雅生物涨幅居前;长生生物、我武生物、通化东宝跌幅居前。
    投资策略
    近5个交易日,医药板块延续了前期的反弹走势,上涨1.73%,大幅跑赢沪深300指数。随着板块内各上市公司年报业绩预告的陆续披露,市场的关注点开始更多地落到以业绩作为支撑的个股上,我们建议投资者继续关注有着良好业绩支撑的优质个股。短期来看,医保目录调整仍然是行业内关注的焦点,新纳入医保目录的药品将有望为生产企业带来巨额利润。因此,我们建议投资者继续关注业绩优良、产品有望进入新医保目录的生物创新药企业:长春高新(注射用重组人促卵泡激素)与康弘药业(康柏西普)。此外,我们长期看好存在巨大供需缺口的血制品行业,建议积极关注产能持续扩张的血制品优质龙头:华兰生物。资以
    行业要闻
    1.河北:多模式“医联体”助“分级诊疗制度”落地2.首款突破性体外诊断测试获批3.PD-1抗体首次被证实可在人类中消除HIV感染细胞
    公司公告
    1.舒泰神董事长、实际控制人及其一致行动人增持公司股份2.双鹭药业来那度胺获得药品注册批件3.我武生物成功研发新产品4.沃森生物签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议
    本周市场行情回顾近5个交易日,申万医药生物板块下跌1.75%,沪深300指数下跌0.39%,医药板块整体跑输沪深300指数,涨跌幅在申万28个一级行业中排名第11位。子板块方面,本周除医疗服务板块上涨(+2.20%)外,其余子板块均以下跌报收。其中生物制品板块下跌1.26%,在医药6个子板块中市场表现居中。截至2017年12月5日,申万医药生物板块剔除负值情况下整体TTM估值为35.14倍,其中生物制品TTM估值为47.76倍(相对于全体A股的估值溢价率为163.29%)。个股涨跌方面,海王生物、智飞生物、博雅生物涨幅居前;凯普生物、透景生命、金域医学跌幅居前。
    投资策略
    本周市场仅银行板块出现上涨,其余板块均以下跌报收。医药板块本周下跌1.75%,在申万28个一级行业中表现居中。在市场表现不佳的情形下,我们继续建议投资者把握业绩主线,精选年报业绩有望超预期的个股。同时,对于一些业绩表现良好,但估值水平明显偏低的个股,我们也建议投资者密切关注。行业要闻方面,河北省已组建起四种“医联体”模式,“分级诊疗”政策持续落地;PD-1抗体首次被证实可在人类中消除HIV感染细胞,创新药的前景不断被挖掘。我们始终看好医改受益个股及创新药企业的发展。本周我们维持行业“看好”的投资评级,股票池推荐:沃森生物(300142)、贝瑞基因(000710)、长生生物(002680)以及通化东宝(600867)。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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和讯股票:和讯股票内参:A股仍有向上空间 小市值个股魅力显现


    【股市精选要闻】
    连破四大关口人民币汇率走出独立行情
    在岸人民币汇率昨日日内大涨近500点,连破6.55、6.54、6.53、6.52四大关口,再度刷新去年5月以来新高至6.5181。与此同时,离岸人民币对美元升破6.53关口,刷新逾15个月新高至6.5256.
    外部资金现流入迹象股市资金面渐趋活跃
    上证报获悉,近期多家大型券商均出现客户保证金净流入现象。同时,沪深两市日均成交金额放大、融资余额连续回升、北上资金持续净买入等多个客观信号也都指向同一个结论——A股市场资金面正逐渐趋于活跃。
    金砖国家领导人发布厦门宣言
    承诺使用所有政策工具,包括财政、货币和结构性改革措施;加强在物联网、云计算、大数据人工智能、5G等信息通信技术的联合研发和创新;强调朝鲜半岛问题只能通过所有相关方直接对话,以和平方式解决。
    今年以来募资完成数量同比增长近五成上市公司青睐投资产业并购基金
    今年以来,上市公司发起或参投的产业并购基金数量、规模都明显提高。数据显示,截至8月31日,上市公司发起、参投的产业并购基金中,有145只募集完成,相较于去年同期募集完成的98只基金,同比增长49%;在规模上,有3只基金规模达百亿元,去年同期单只规模最大仅为50.5亿元。
    险资大幅增持金融地产股投资逻辑料分化
    上市公司半年报已全部披露完毕,险资持股路径浮出“水面”。东方财富(300059)Choice数据显示,险资多数偏好制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业及金融业。随着A股站上3300点的阶段性高位,险资投资逻辑出现分化。
    资金转战创业板创蓝筹行情持续升温科技股爆发
    自7月18日创出两年多低点1641.38点以来,创业板指持续上行,呈现进二退一的走势,至昨日反弹幅度为13.72%,而同期上证综指涨幅为6.39%。这是创业板指今年以来罕见地、较为持续地跑赢了沪指。随着市场近期注意力转向创业板,创业板个股一改前期的沉寂,特别是一些被称为创蓝筹的个股,例如赢时胜(300377)、东方财富、北京君正(300223)、中科创达(300496)等,更是争相上涨、表现活跃。
    【挖掘投资机会】
    【政策】
    1、危化企业搬迁改造意见出台、促进产业转型升级
    国务院办公厅日前印发《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》,要求到2018年底前,使中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业全部启动搬迁改造,2020年底前完成;其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造,2025年底前完成。危化品企业搬迁改造初步估计全行业搬迁改造项目总投资超过8000亿元,可带动约4000亿元的机械设备需求和600亿至800亿元的信息化改造需求。
    可关注个股中国化学
    【涨价】
    1、百余家企业上调废纸价格多因素推动纸价持续上涨
    据媒体消息,进入9月纸张价格继续飙升,9月1-3日全国109家纸厂上调废纸收购价,涨幅在30-260元/吨。4日,浙江新胜大再次发布涨价通知,将白板纸价格上调200元/吨。而在刚刚过去的8月,有114家纸厂累计上调纸张价格600-800元/吨。
    可关注青山纸业(600103)、民丰特纸(600235)等。
    2、饲用维生素价格创两年新高关注补涨品种
    据畜牧业专业机构博亚和讯监测,9月1日最新一期饲用维生素指数报274.2,已连续12周上涨,较6月初报价152.6上涨近80%,较去年同期上涨52%,创出两年多新高。部分小品种涨幅更大,6月初至今维生素D3涨幅达540%,泛酸钙涨幅达248%,生物素(维生素B7)达到233%。目前,下游饲料行业已进入生产旺季,需求大幅提升,山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保督查,多数企业停产检修,供给受到明显影响。
    广济药业(000952);兄弟科技
    【产业】
    1、全气候电池产品研发成功打开北方新能源车应用
    据媒体报道,日前,北京理工大学等科研团队发布了一项成果:全气候电池产品研发成功,也就是在所有气候条件下,包括极端低温的情况下,电动车的电池还能正常工作。关键技术是在现有的锂电池中加入了一层金属镍铂片连通电源,就可以使电池迅速加热。全球首批全气候电动汽车将于今年12月底发布。
    贵研铂业(600459);太化股份
    2、“京沪干线”通过总技术验收、量子通信迎飞速发展
    据新华社报道,国家量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目技术验收评审会日前在中国科学技术大学举行,评审专家组听取项目建设情况和分系统验收情况,经质询和讨论认为项目已完成了预期的技术验证和应用示范任务,同意通过总技术验收。不久的将来,“京沪干线”将真正作为一条实用化的量子通信骨干网络向金融、电力、广电、政务等各行业开放,为社会提供量子层面的安全服务。
    三力士(002224);亨通光电
    3、第一个基因疗法正式获准上市千亿美元级市场启动
    科技日报报道,美国食品与药物管理局(FDA)近日通过官网宣布,美国第一个基因疗法获准正式上市。这种CAR-T细胞疗法被批准授予诺华制药以商品名Kymiah用于临床,治疗25岁以下青少年儿童复发性或难治性B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)。FDA在官网称,这次批准是一次历史性行动,将为癌症和其他致命性严重疾病开创全新疗法。
    佐力药业(300181);安科生物
    4、美国将对无人驾驶立法加快产业部署速度
    据外媒消息,本周三美国众议院将对无人驾驶汽车立法提案进行投票,该提案希望加快无人驾驶汽车部署速度,并禁止各州封杀无人驾驶汽车。这项议案已于今年7月获得众议院一个小组委员会的一致通过,它为汽车厂商提供了豁免权。
    金固股份(002488);路畅科技
    5、北京燃气携手阿里共建智慧燃气平台新标杆
    北京燃气近日与蚂蚁金服、阿里云签署战略合作协议,三方将在“互联网+智慧燃气”、大支付业务及物联网智慧城市搭建等业务领域进行深入合作。
    金卡股份(300349);新天科技
    【上市公司】
    存货跌价准备转回占净利79%中华企业(600675)被上交所问询
    中华企业9月4日晚公告,公司收到上海证券交易所发来的问询函,该函就公司2017年半年度报告事宜提出问询。
    粗劣回复监管层问询富邦股份(300387)涉嫌政策套利疑云难消
    尽管监管部门在反馈意见中直问要害,多家媒体也集中提出了质疑,但富邦股份分步走以规避重组审核的两起海外并购已暗度陈仓。在昨日一早公告的反馈意见回复中,公司披露其已于7月底支付了收购PST的第一笔转让款,PST的股东已变成荷兰富邦,其对荷兰诺唯凯剩余股权的收购也即将第三次付款。对问询函的回复,俨然已变成了事后的解释。
    28.9亿元购入48.2%股权宣亚国际成映客直播大股东
    在停牌4个月后,宣亚国际对映客直播的收购终于迎来新进展。9月4日晚间,宣亚国际发布《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》,拟28.9亿元收购蜜莱坞(映客直播)48.2%的股权。交易完成后,宣亚国际将成为蜜莱坞第一大股东暨控股股东。
    中水渔业(000798)子公司卷入借贷诉讼债权人申请对其破产清算
    中水渔业此前并购股权的子公司新阳洲,再度陷入一起民间借贷诉讼中。9月5日,中水渔业发布公告称,9月1日收到控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司(以下简称新阳洲)上报的《蔡强诉张福赐、新阳洲民间借贷纠纷开庭通知》。受理诉讼机构为福建省厦门市翔安区人民法院,开庭时间为今年9月8日。
    【市场分析】
    中航证券樊波认为:只要在震荡市中,次新股由于供给仍然在不断加大,未来次新股将以波段行情为主,直到新股发行节奏转变或大牛市来临,这样的状态才会有所改变,如果这次的次新股行情结束,下一次行情预计在年底或明年初。中小创继续保持强势,而一线次新股的大跌,预示着本阶段的次新股行情或将告一段落,虽然后期还有反复,但总体以调整的态势为主,希望投资者能深刻体会其中的逻辑。
    巨丰投顾认为近期推动行情上涨的主要动力源(600405)自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。市场成交量已恢复至5000亿以上,有利于场外资金回流并推动行情向纵深发展。持续热炒的次新股周五出现调整,今日继续调整,但中小创接力上涨,并创出反弹新高,显示小市值个股的魅力。操作上,建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹,短线不宜追涨。
    开源证券高级策略分析师杨海认为,美元走弱、人民币升值、境外资金持续流入,是过去几个月A股市场震荡走强的核心原因之一,未来A股市场依然能享受这种“新兴市场溢价”。
    和信投顾:沪综指在前期突破3300点之后,在上攻过程中出现了震荡走势,而配合市场总体量能来看,相对于7、8月份略有增加,但从市场主力资金净值变化过程中,净流出日大于净流入,因此需要投资者谨慎为宜。短期市场量能指标较为关键。如果后续总体量能不佳且此类指标仍延续,则市场可能再次回落,反之,则可相对乐观。因此从投资策略来看,稳健投资者密切关注市场量能指标的变化,而短线投资者适量逢低参与即可并宜控制仓位。
    【国际重点要闻】
    外交部回应“若美方军事干预朝鲜,中方是否也会进行军事干预?”
    外交部发言人耿爽回应称:“这是一个假设性问题,我无法回答”。他还表示,中方已经多次强调,武力不是解决朝鲜半岛核问题的选项。中国赞成“和平解决半岛核问题是唯一正确出路”。
    要打了?美国驻联合国大使称朝鲜用氢弹试验“求战”。
    美国驻联合国大使周一称,朝鲜在用最新核试验“求战”,安理会应采取“尽可能最强有力措施”,美国不希望开战,但“我国的耐心不是无止境的”。当天稍早现货黄金创近一年新高。
    哈维过后多座炼油厂恢复运作,汽油期货跌超3%,至一周新低。
    飓风哈维对墨西哥湾能源基础设施的损毁可能小于预期,多座油设施从上周六起逐步恢复运作,NYMEX10月汽油期货从逾两年新高回落,周一最大跌幅4%,跌破1.70美元/加仑至一周新低,较哈维登陆之初仅高出2%。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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申万宏源集团股份有限公司:食品饮料行业2018三季报业绩前瞻:板块仍具相对价值 持有龙头为最优选择


    我们对重点跟踪的25家食品饮料上市公司2018三季度净利润的预测如下:
    增速高于50%的公司有2家:顺鑫农业(90%)、汤臣倍健(60%)。
    增速在20%-50%的公司有17家:贵州茅台(25%)、泸州老窖(33%)、五粮液(25%)、洋河股份(27%)、山西汾酒(38%)、水井坊(30%)、古井贡酒(50%)、口子窖(30%)、今世缘(30%)、重庆啤酒(25%)、海天味业(20%)、中炬高新(20%)、恒顺醋业(40%)、涪陵榨菜(50%)、绝味食品(20%)、洽洽食品(25%)、克明面业(30%)。
    增速低于20%的公司有6家:青岛啤酒(15%)、伊利股份(7%)、双汇发展(0-5%)、桃李面包(14%)、安琪酵母(15%)、好想你(-50%)。
    白酒方面,中秋国庆是消费旺季,预计双节消费表现相对今年春季及去年同期趋于平淡,加上17Q3高基数原因,上市公司整体增速有所放缓,但绝对增速多数仍在20-30%的较快水平。具体到各品牌,茅台的价格、动销情况最好,由于17Q3发货量较大,预计销量同比无明显增长,收入主要靠提价和系列酒拉动,利润增速快于收入。五粮液和泸州老窖在三季度均有停货,预计高端产品增幅环比放缓,价格贡献高于销量,故收入增速会保持在20%以上。预计洋河将展现一贯的稳定性,不管是动销还是报表增长,预计将延续半年趋势。同在江苏的今世缘预计也将保持半年增速。而上半年高增的汾酒、水井坊等,预计增速环比放缓,但仍将维持25%以上绝对增幅。顺鑫农业已发布业绩预告,我们判断白酒利润高增趋势不改,业绩区间将偏上限。
    大众消费,整体增速无明显放缓趋势,乳制品、调味品等主要公司收入基本延续半年水平。预计伊利股份收入增长15%左右,液奶势头良好,预计费用率水平Q3环比Q2略降,利润增长5-10%;调味品是整体增长最稳定的板块,预计海天、中炬、恒顺、榨菜收入增长均达到两位数,同时利润增长快于收入;双汇发展Q3由于猪瘟事件引起部分省区禁运,屠宰量预计受到短期影响,建议放低预期,但由于禁运陆续解除,预计Q4将环比恢复,公司内在改善的逻辑不变。洽洽食品受益于主力产品Q2末的提价和蓝袋、每日坚果的良好表现,预计Q3收入及利润将环比改善;其他必须消费公司中,汤臣、绝味、重啤等均将保持较快增长。
    投资策略:当前时点食品饮料仍然具备相对价值。尽管从整体上由于高基数及宏观经济大环境原因,板块增速Q3环比Q2预计趋缓,但绝对增长水平依然较高,且股价经过Q3的调整,目前估值与增长依然匹配,食品饮料特别是龙头公司将体现其防御性。长期看,消费升级、格局优化、龙头集中的大趋势依然明确,且随着A股国际化的推进,长期看外资依然会加大食品饮料特别是几大龙头个股的配置,人民币贬值对外资的影响只在短期。所以当前板块仍具有相对价值,最好的策略是持有龙头。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、贵州茅台、洋河股份、五粮液、顺鑫农业、山西汾酒、今世缘;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、洽洽食品、绝味食品
    核心假设风险:经济下行影响整体需求,原辅料成本上涨,食品安全事件。
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中信建投证券:机械行业周报:2017年动力电池装机量大增 市场份额向龙头集中


    一周板块、个股涨跌幅情况
    本周机械板块下跌1.91%,同期沪深300上涨2.08%。年初以来涨跌幅:机械+0.40%、沪深300+4.82%、上证综指+3.68%、创业板+1.89%。本周机械板块涨跌幅榜排名前五的是:杰克股份(4.26%)、弘亚数控(2.78%)、精测电子(2.58%)、东方精工(1.68%)、神州高铁(1.40%);涨跌幅最后五位的是:厚普股份(-11.96%)、康尼机电(-9.19%)、星云股份(-8.54%)、新宏泰(-8.33%)、至纯科技(-8.11%)。
    核心覆盖细分行业动态变化
    【锂电设备】2018年1月11日,中国汽车工业协会召开信息发布会,协会公布了2017年12月份我国汽车产销数据,在新能源汽车方面,12月份,我国新能源汽车产、销量分别为14.9万辆和16.3万辆,同比分别增长68.5%和56.8%。根据高工锂电数据,12月新能源汽车动力电池装机总量约为11.79GWh,环比大幅增长69%,同比增长43%。动力电池装机量大增,市场份额向龙头集中。建议重点关注先导智能、赢合科技、科恒股份。
    【轨道交通】铁路总公司工作会议1月2号在京召开:“复兴号”将成为中国高速动车组的主力。到2020年,中国高铁总里程将达到3万公里,其中动车组保有量达到3800标准组左右,其中“复兴号”动车900组以上。会议指出2017年全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元,2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿元,2017年投产新线3038公里,2018年计划投产新线4000公里。整体上未来三年轨交设备行业趋势向上,建议重点关注整车厂商以及零部件供应商康尼机电等。
    【工程机械】根据工程机械协会挖掘机分会统计,2017年1-12月挖掘机销售140303台,同比增99.5%。国内市场销量130559台,同比增107.5%;出口销量9672台,同比增32.0%。12月单月销售挖掘机14005台,同比增102.6%。国内市场销量12722台,同比增106.6%;出口销量1272台,同比增72.1%。分产品来看,全年大挖销售19274台,同比增154.8%,中挖销售32005台,同比增138.2%,小挖销售79307台,同比增长89.2%。12月单月大挖销售2138台,同比增161.4%,中挖销售3188台,同比增139.2%,小挖销售7396台,同比增84.5%。更新需求、补库存、环保政策等因素下行业高增长有望持续超预期,建议重点关注三一重工、恒立液压等。
    核心跟踪上市公司组合名单
    先导智能、赢合科技、康尼机电、恒立液压、三一重工、华东重机、拓斯达、黄河旋风、浙江鼎力、弘亚数控。证券免5元开户股票股票佣金万1.2不限资金量

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上证报:华海药业(600521)收到3亿元政府产业发展扶持资金




  上证报讯(记者 孔子元)华海制药公告,近期,公司及下属全资子公司浙江华海制药科技有限公司收到政府产业发展扶持资金合计3亿元人民币。
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